6月28日，临沂城投集团成功发行3亿美元境外高级固息债券，期限3年，票面利率2.6%，创全国同评级国企可比境外债发行历史最低利率，延续了较低的融资成本，实现融资结构的持续优化。

此次通过全资境外子公司Yi Bright International Limited再次发行3亿美元，全球三大国际评级机构之一惠誉给予了BBB-投资级国际评级。债券簿记启动后，市场反响热烈，得到了众多境外投资者踊跃认购，全球订单近13亿美元，认购倍数超4倍。发行利率方面，初始指导价3.0%区域，最终发行票面利率为2.6%，发行价格较初始价格大幅收窄40BP。

本次美元债券的成功发行，是继去年9月成功发行3亿美元境外债后，城投集团在境外债券市场的又一次成功亮相。面对疫情反复下全球经济形势的持续震荡，该笔美元债的成功发行，充分体现了国际资本市场对临沂经济社会发展和投资价值的高度认可，彰显了国际投资者坚定看好城投集团综合实力、信用资质、发展潜力的强大信心，进一步积累了境外发债经验，提升了集团的知名度和影响力，为我市奥体中心片区开发、高铁片区开发、火车站片区改造、居家养老及康养护理等重点项目建设提供有力资金保障。

下步，城投集团将深入落实市委市政府“打造对外开放新高地、加快利用外资”战略部署，充分发挥自身融资优势，持续拓宽融资渠道，优化融资结构，降低资金成本，加快推进境内外投融资业务联动，持续做大做强资金链，为集团高质量发展注入源源不断的“金融活水”。